北京一窩燕子科技有限公司，主營軟件開發(fā)，關注財務行業(yè)多年。特為從事代理記賬、工商注冊為主營業(yè)務的會計公司 開發(fā)了一款客戶管理系統(tǒng)。能夠把會計從繁瑣的雜事中解脫出來，把重心更多的放在做賬報稅上，從而更好的為客戶服務，發(fā)揮更多的價值，為企業(yè)創(chuàng)造更多的盈利。 該客戶管理系統(tǒng)適用于全國的大、中、小型代理記賬公司或會計服務公司。

稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點擊完成，抄稅日期變更為下個月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時有其他業(yè)務把托管的稅控器拿走了的，可以點擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個客戶就點擊完成，可以在很大程度上不漏掉客戶（不敢說的每一個客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個客戶可以分配給不同的會計來管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設置每個會計只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進度。

代理記賬公司給客戶做賬報稅后，收取費用是理所當然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來就給你幾個月的。因此收費工作也是代理記賬公司一項非常麻煩和復雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個客戶付款到哪個月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個月到哪個月。針對這種情況我們系統(tǒng)設計了日記賬管理功能和欠費客戶管理功能，可以方便的解決這種問題。

客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長，使用起來比較麻煩。也有覺得客戶的聯系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個客戶列表配置，比如名稱叫做“會計客戶列表配置”，具體哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會計用戶的客戶列表配置為：會計客戶列表配置就可以了。這樣會計用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。

單機版介紹：應廣大客戶的強烈需求，主要是怕客戶資料不安全，要求存儲在公司內部的電腦上。我們網絡版用的是阿里云服務器，當時我咨詢售前安全問題的時候，售前小姐姐告訴我系統(tǒng)數據和淘寶、天貓的數據一樣安全，因為都是用的同樣的服務器。我們系統(tǒng)可以安裝在客戶提供的電腦上，可以是公司內部電腦，也是可以是購買的阿里云等網絡服務器。這樣客戶資料信息就存儲在自己電腦上了。客戶使用起來相對更放心。單機版安裝后也是公司員工可以一起使用的，共享客戶資料信息。

系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設置可以修改公司的名稱和點擊公司名稱時候的鏈接地址。操作日志記錄每個用戶的操作情況。客戶來源可以配置客戶的來源渠道信息，例如：百度，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類，例如：代理記賬，工商注冊，股權變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，，支付寶，現金等。